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瑞银发布研报称,算计盟国保障(01299)2025年按固定汇率基准及实质汇率基准计较,新业务价值将诀别增长17%及19%(市集共鸣为按实质汇率增长18%),意味着第四季同比增长14%及16%。将方针价从88港元上调至106港元,重申“买入”评级。
按固定汇率计较,该行预测香港地区VNB增长在第四季有所放缓(第三季增长40%),但在Global Flexi储蓄算计打算需求健硕,以及监管变动后9月销售陆续至10月的带动下,增长能源仍然说明。固然预测经纪渠谈VNB有所回调,但代理及银行保障渠谈在第四季的增长发挥清雅。
在中国内地,该行预期盟国与同行肖似,全年VNB增长较首九个月5%有所放缓,但幅度暖热,主要因第四季仅占2024年VNB的9%。在泰国,预测第四季将出现较领略回调,因需求已提前于首九个月开释。数据走漏,10月至11月年度化新保费下跌2.9%(首九个月增长8.5%)。在新加坡,第三季VNB的健硕增长势头有望陆续至第四季。在马来西亚,跟着代理渠谈VNB降幅收窄,瑞银以为VNB增长在第四季有所加快。在其他市集,预测在印度市集鼓吹下,第四季VNB将好意思满正增长(第三季为抓平)。
瑞银将2025年每股盈利预测上调11%,以反应下半年股市的健硕发挥,主要由于计入改日新业务价值的现值提高;将内含价值预测上调2%,以反应股市高潮趋势及好意思元贬值;将估值基准上前交流至2026年。
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