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星展发布研报称,六福集团(00590)本年开局康健,无间了昨年底的增长势头,以矜重势头参加2026年。港澳门店在故意基数及内地游客奢靡增长支握下,达成康健销售事迹;诚然内地市局势临较高基数,但仍保握健康需求。不断层瞻望,在黄金首饰奢靡的邃密进展和握续优化固订价钱居品的支握下,对本年2月长进感到乐不雅,瞻望本年下半年毛利率有望转变高。评级为“买入”,研究价从33.87港元升至36.74港元。
星展指出,集团近期的主要利好成分包括金价高企、旅游需求康健,以及集团在港澳的业务占比高于同业,带来了订价上风。从中长期来看,门店结构优化以及在东南亚、欧洲的加快彭胀,瞻望将鼓舞外洋业务孝敬率从当今的9%普及至10%至15%。
琢磨到今明两年盈利预测上调5%至8%,星展督察来岁预测10倍市盈率,与长期平均水平一致;又离别将今明两年毛利率预测上调0.5、0.25个百分点,至35.1%和35.6%,主要基于黄金需求康健及金价高涨。
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